1.明确基础工况的基础信息：明确阀门在设备或装置中的具体用途、确定阀门的工作条件、适用介质、工作压力、工作温度及特性（如：腐蚀性等）。
2.确定管道匹配参数：明确与阀门连接的管道公称通径，并确定连接方式，常见类型包括法兰连接、螺纹连接、焊接连接等。
3.选定阀门操作方式：根据使用场景及自动化需求，确定阀门操作方式，可选类型有手动、电动、电磁动、气动、液动及电液联动等。
4.匹配主体材质规格：依据管线输送介质特性、工作压力及工作温度，确定阀门壳体与内件的适配材料，常用材质包括铸钢、碳素钢、不锈钢、合金钢、耐蚀不锈钢、铜合金等。
5.界定阀门功能类型：根据系统功能需求，明确阀门所属功能类别，如闭路阀门（用于切断或接通介质）、调节阀门（用于控制介质参数）、安全阀门（用于系统超压保护）等。
6.确定阀门具体型号：在功能类型基础上，选定阀门具体型号，常见如闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、节流阀等。
7.明确核心性能参数：若选用自动阀门，需先根据工艺需求确定允许流阻、排放能力、背压等关键性能指标，进而明确管道工程通径及阀座孔直径。
8.确认几何安装参数：明确阀门的几何及安装相关参数，包括结构长度、法兰连接形式及尺寸、启闭状态下的高度尺寸、连接螺栓孔的尺寸与数量，以及阀门整体外观尺寸等。
